Приквел популярной истории рассказывает об отце Меррине, священнике, чье миссионерство привело его в Африку времен после Второй мировой. Именно там он впервые столкнулся с демоническими силами и начал попытки противостояния...
Капитан Беннет Марко и сержант Рэймонд Шоу вместе служили в рядах пехоты США. Во время первой войны в Персидском заливе, их взвод был захвачен противником и оба они подверглись промыванию мозгов, прежде чем вернулись на родину благодаря обмену военнопленными. Теперь, десять лет спустя, Шоу карабкается вверх по политической лестнице и рассчитывает на поддержку своего старого друга, однако Марко, живущий в тихой глуши, напротив, пытается осадить экс-сержанта, пока кукловод не начал дергать за ниточки его промытых мозгов...